通行寶創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理：擬募資5.59億元

2020/11/25 14:12:16 挖貝網(wǎng) 王曉月

挖貝網(wǎng) 11月25日，江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“通行寶”）創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理，通行寶是為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺(tái)化解決方案的供應(yīng)商。公司在銷(xiāo)售區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的特點(diǎn)，對(duì)江蘇省的銷(xiāo)售額占銷(xiāo)售總額的90%以上。另外，從客戶(hù)情況來(lái)看，公司最大股東江蘇交控同時(shí)也是公司最大客戶(hù)。

本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股，發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，審計(jì)機(jī)構(gòu)為中天運(yùn)會(huì)所，擬募資5.59億元，將用于ETC城市靜態(tài)交通建設(shè)項(xiàng)目、智能交通云平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、ETC生態(tài)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、智慧交通研究院建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

招股書(shū)顯示，通行寶主要業(yè)務(wù)包括以下三個(gè)方面：第一，主要以ETC為載體的智慧交通電子收費(fèi)業(yè)務(wù)，包括ETC發(fā)行與銷(xiāo)售、電子收費(fèi)服務(wù)業(yè)務(wù)等，重點(diǎn)拓展高速公路、城市交通智慧收費(fèi)及管理系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；第二，以云技術(shù)為平臺(tái)的智慧交通運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)，主要包括智慧交通運(yùn)營(yíng)管理的系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)、綜合解決方案和系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；第三，智慧交通衍生業(yè)務(wù)，主要為以“ETC+”為內(nèi)核開(kāi)展生態(tài)場(chǎng)景搭建，融合車(chē)輛加油、保險(xiǎn)、路域經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)車(chē)用車(chē)等車(chē)生活，開(kāi)展ETC生態(tài)圈業(yè)務(wù)。

該公司2017年至2020年上半年的營(yíng)收分別為2.8億元、3.55億元、14.31億元、1.68億元，利潤(rùn)分別為0.5億元、0.86億元、4.23億元億元、0.63億元，其中去年?duì)I收同比增長(zhǎng)303.1%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)391.86%。

通行寶在銷(xiāo)售區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的特點(diǎn)，2017年至2020年上半年，在江蘇省的銷(xiāo)售額分別為1.78億元、2.41億元、13.42億元、1.6億元，分別占銷(xiāo)售總額的97.07%、95.13%、93.81%、95.35%。報(bào)告期內(nèi)的江蘇省銷(xiāo)售額占營(yíng)收比均高于90%。

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從公司前五大客戶(hù)的情況來(lái)看，公司分別與江蘇交控、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、光大銀行、郵政集團(tuán)等建立了客戶(hù)關(guān)系。今年上半年，公司前五大客戶(hù)分別是江蘇交控、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行，對(duì)其銷(xiāo)售額分別6,159.27萬(wàn)元、1,942.42萬(wàn)元、1,922.15萬(wàn)元、1,575.56萬(wàn)元、1,264.6萬(wàn)元，分別占營(yíng)收比例為36.64%、11.55%、11.43%、9.37%、7.52%，一共占同期營(yíng)收總額的76.52%。其中，江蘇交控是通行寶的控股股東，直接和間接合計(jì)持有公司82.70%股權(quán)。

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從研發(fā)費(fèi)用方面來(lái)看，2017年至2020年上半年，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別是844.27萬(wàn)元、1135.88萬(wàn)元、3140.54萬(wàn)元、895.24萬(wàn)元，分別占營(yíng)收的3.02%、3.2%、2.2%、5.33%。

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