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超預(yù)期！藥明康德在手訂單增長35%至438億元 四季度營收有望創(chuàng)歷史新高

2024/10/29 9:28:05      挖貝網(wǎng) 李輝

10月28日晚間，藥明康德（603259.SH/2359.HK）發(fā)布三季報表示，在外部環(huán)境挑戰(zhàn)下，公司收入和利潤均按計劃實(shí)現(xiàn)環(huán)比穩(wěn)步提升，第三季度收入重回百億規(guī)模至104.61億元，剔除新冠商業(yè)化項目后同比增長14.6%。截至2024年9月底，藥明康德的在手訂單規(guī)模再創(chuàng)新高至438.2億元，同比增長35.2%。

財報數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度藥明康德實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入277.02億元，剔除新冠商業(yè)化項目后同比增長4.6%；歸母凈利潤65.33億元，經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤73.46億元；經(jīng)營現(xiàn)金流剔除新冠商業(yè)化項目同比增長10.4%，增長持續(xù)快于收入增速；前三季度自由現(xiàn)金流達(dá)到55.6億元。

對于全年業(yè)績，藥明康德預(yù)計與年初時所設(shè)目標(biāo)一致，全年收入383-405億元，自由現(xiàn)金流60-70億元，以及經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利率保持與去年相當(dāng)水平。

從藥明康德往年單季度業(yè)績變化趨勢來看，一季度通常是業(yè)績低點(diǎn)，逐季環(huán)比升高，四季度往往是一年中的業(yè)績高點(diǎn)。依照這一規(guī)律，藥明康德在第四季度收入大概率將延續(xù)環(huán)比增長。同時，目前較為飽滿的在手訂單，也奠定了其全年經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的確定性。

若以其全年經(jīng)營目標(biāo)的下限推算，藥明康德第四季度預(yù)計將實(shí)現(xiàn)超過106億元收入。值得注意的是，自2018年上市以來，藥明康德單季度營收最高紀(jì)錄為2022年Q4的109億元，當(dāng)時其正受益于新冠商業(yè)化項目的積極影響。如果藥明康德能夠達(dá)成全年經(jīng)營目標(biāo)，今年第四季度收入將接近歷史最高水平，甚至有望再創(chuàng)歷史新高。